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万科大股东20年来首次易主 被“潮州鲨鱼”死死咬住

来源:凤凰财经综合 时间:2015/12/7 12:59:53 字体:[ / ] 阅读:1209

 12月6日万科公告称,钜盛华及其一致行动人前海人寿保险合计持有公司A股股票2,211,038,918股,占公司现在总股本的20.008%,为公司第一大股东。自从1995年华润成为万科第一大股东之后,时隔20年,万科大股东第一次易主。

众所周知,今年下半年来,关于万科A第一大股东的“暗战”始终没有消停。“今年以来万科高层主要精力就是在跟潮州人斗。”一位接近万科的深圳地产人士透露。但这没有阻拦“门口的野蛮人”的步伐。8月下旬的股价暴跌,给野蛮人们提供了绝佳的狩猎时机。8月万科A先是遭遇“野蛮人”前海人寿频繁举牌,在其一度登上万科第一大股东“宝座”不久后,华润又再度出手重夺“老大”宝座。

三天暴涨近三成海人寿澄清市场传言

此前一直名不见经传的西南证券深圳滨河大道证券营业部,这几天突然成了A股市场最“火”的营业部:两天35.2亿元买入万科A,使得万科A股价连拉两个涨停,三天暴涨27.07%,并创下近8年来的新高,19.15元的收盘价离2007年创下的历史最高价还有25%的距离。截止到12月4日收盘,万科A的市值也已达到2083亿元。那么,到底谁是撬动万科A股价的幕后推手?

在全国5000多家证券营业部中,西南证券深圳滨河大道证券营业部绝对是默默无闻的一家。成交龙虎榜显示,今年11月份,该营业部仅3次上榜,10月份则只有两次上榜,与众多游资大佬潜伏的著名营业部相比相去甚远。12月1日至2日两天突然以35.2亿元巨资买入万科A,该营业部可谓一炮打响。

谁在如此大手笔买入万科A?昨天,有媒体报道,据多位消息人士称,前海人寿连续两天通过西南证券深圳滨河大道证券营业部买进35.2亿市值万科A股,继续与华润争夺第一大股东的位置。

今年7月10日,潮汕姚氏兄弟旗下的前海人寿耗资逾80亿元,通过二级市场购入万科A股5.52亿股股份,之后又和一致行动人通过连续举牌,将持有万科的份额猛增至15.04%,超过了20年来始终位居万科第一大股东的华润。

华润当然不甘心将第一大股东的宝座拱手相让。今年8月底至9月初,华润通过两次增持,使其持有万科A的股份达到15.29%,夺回第一大股东之位。据万科11月19日披露的最新消息,华润持股15.29%依然维持不变。

如果35.2亿元的买入金额确实出自前海人寿及其一致行动人之手,按这两天万科A的均价计算,买入股数超过2亿股,占总股本的近1.9%。这意味着前海人寿及其一致行动人的持股比例达到了16.94%,超过华润成为第一大股东。

不过,钱哥理财专家、中信浙江首席投顾钱向劲认为,从目前的信息来看,这种可能性不大。“作为持股比例在5%以上的股东,无论增持还是减持都是要发布公告的。”网友也表示,如果确实是险资增持,显示的应该是机构席位,而非营业部席位。

而中国证券网昨天的报道也称,前海人寿有关人士澄清,市场传言前海人寿近两日大笔买入万科传言不实。(钱江晚报)

万科大股东易主潮州鲨鱼浮出水面

“今年以来万科高层主要精力就是在跟潮州人斗。”一位接近万科的深圳地产人士透露。但这没有阻拦“门口的野蛮人”的步伐。

富得流油、但股权高度分散的万科,一直是野蛮人伺机攻击的目标。2014年初,万科总裁郁亮在一次会议上第一次指出“野蛮人正在成群结队地来敲门”。18个月过去,他的话变成了现实。“华润当然是最好的大股东,但是长期看万科的大股东不可能永远都是华润。我们有开放的心态。”万科董秘谭华杰说。

吃下万科这块肥肉的前海人寿备受关注。这是一家成立只有3年的公司,和万科、华润根本不在一个量级。但它却出手凌厉,挥舞着200亿现金在二级市场吃进万科股票。这200亿的现金并不是生命人寿老板姚振华自己口袋里的钱,部分是生命人寿卖出的万能险,融资成本高达10%。在收购万科的资金中,它通过配资的方式使用了高达5倍的资金杠杆。虽然风险巨大,姚振华操控的这笔交易依然非常精明:如果华润增持,那么万科股价必涨,他可以炒股赚钱;如果华润不增持,那么他就成为万科的第一大股东。

事到如今,没有人看到过姚振华照片,他从来没有接受过记者的采访。如此大胆、凶狠而又精明的手法,低调的做派,很符合潮州商人的一贯风格。姚振华不是这轮股市波动中唯一的鲨鱼,伺机对猎物痛下狠手。2014年对金地频频举牌、并且成为其第一大股东的生命人寿,其控制人方力也是潮州人。

“前海人寿举牌万科、生命人寿举牌金地,两个老板的操作手法都是一样的。他们自己都做地产,然后用保险公司去收购比自己大的地产公司。”潮商秘书长黄坚泰说,左手地产、右手资本是很多潮州商人的玩法。姚振华控制宝能系旗下有宝能地产,在地产行业毫无影响,不久前深圳业界还传出资金链紧张的消息。

地产和资本都是潮州人最擅长的行业,1990年代香港全盛时期,港股一半以上的市值由潮州人掌控,80%的房地产大亨都是潮州人。不止于此,潮商是华人世界最有实力、最神秘的商帮,全球各地华人首富,大部分都是潮州人。李嘉诚马化腾、黄光裕等都是潮州人。

“在价格不透明的行业,比如黄金珠宝、地产、军火、毒品等行业,是潮汕人拿手的。”潮商文化研究专家张更义说,“他们敢赌,有极为纯粹、独到的商业眼光”。大部分时候,他们都想鲨鱼一样沉在水底,只有露出牙齿才知道他们的实力。2008年底,中国的股市已经接近底部,同是潮商、茂业百货董事局主席黄茂如出手凌厉,在二级市场大批量同时吃进3家上市公司股权,并最终获得一家上市公司的控股权。每逢股市起伏,潮商中的鲨鱼就中不断浮出水面。

作为中国最优秀的公司之一,万科此番命运改变扣人心弦。万科是一家有理想气质的公司,它的规范治理堪称中国公司治理的标杆。而一家鲨鱼气质的股东硬生生挤进来,会不会改变万科的基因,会不会与万科管理团队在价值观上发生冲突,都是值得关注的事情。

新任大股东姚振华第一桶金应该来源于深业物流

宝能集团董事长姚振华

打破这种默契和平衡的就是一个“门口的野蛮人”。潮汕人姚振华和弟弟姚建辉控制的宝能系,通过大刀阔斧的二级市场收购,在短短一个多月时间内,三度举牌万科,8月27日,宝能系持股比例达到15.04%,终于超越华润,成为了万科新任“大股东”。

姚氏兄弟的发家史,要说彪悍和凶狠,一点不亚于他们的潮汕同乡黄光裕。他们的发家应该始于贩卖蔬菜,但第一桶金应该来源于深业物流。

深业物流。国企深业集团与他们的宝能系合资成立了深业物流,该公司经营的华南汽车交易市场是深圳市目前规模最大的汽车交易市场,年交易额超过100亿元,约占深圳三分之一的市场份额。这么一个下金蛋的母鸡,深业集团却一早退出了股权。据知情人士透露,姚氏兄弟都在深业集团工作过。深业集团为什么早期大力支持宝能集团,到了果实成熟了却又退出,这其中不由得让人有无限的遐想。

宝能地产。宝能地产的开发项目主要分布在在深圳、北京和天津。宝能地产的特点是,大部分拿地都是别人拿不到的地,所以虽然开发量不少,但很少在公开的招投标出现,如位于深圳罗湖区的笋岗物流园区(即深业物流当年成立时深业集团注入的核心资产)照深圳市规划未来将打造成为罗湖新中心区的一部分,目前价值已超百亿。一份2012年的资料显示当时宝能集团在全国范围内直接间接的土地储备已超过2000万平方米,2014年5月宝能系以48.3亿元摘得深圳宝安中心区地块,刷新目前深圳最高土地单价纪录。”集团计划用五年时间投资1200亿元,至2018年开发建设40个创新型购物中心,全部统一自持经营。” 宝能集团副总裁吴永刚对外透露。这1200亿从哪里来?答案正是宝能系控制的前海人寿。

前海人寿。阿里系的招财宝平台上,很长一段时间万能险的主要供应商就是前海人寿。它的产品在客户看来很吸引,但在监管者眼里极为激进– 基本都是没有保障成分的高现金价值万能险,就是一个3年期的收益率大约为7%的债券。用这样大大高于银行存款的利率吸引来了资金,前海人寿再根据宝能系的意愿拿地,买资产。之前三次举牌万科,前海人寿是宝能系的主力。一直有传言说保监会对前海人寿的彪悍做法颇有微词,但是到目前为止还没抓住它的把柄。

姚振华这几次举牌万科,一共涉资240亿元左右,即使最乐观的计算,这也是他们能够动用资金的极限附近了,最后一次举牌,他们用的都是带杠杆的。据说整个7月和8月,万科的核心管理层一直忙于应对姚氏兄弟的进击,也就是说,偷袭已经结束,接下来要看董事会席位的博弈。以姚氏兄弟过去举牌深振业,控股宝诚股份的手段,没有一些实在的暂获,他们是不介意长期抗战的。

现任管理层王石和郁亮

图: 左为郁亮,右为王石

万科总裁郁亮最近很烦。天津港大爆炸最近的住宅正是万科的楼盘,需要协调回购事宜,而新公布的2015上半年销售额,万科虽然还是老大,但是和2014年上半年相比,增速几乎为零,而后边的恒大和绿地却越追越近。

万科主席王石应该好些,他很久以前就已经退出了万科的日常经营,游学英美,谈了一场轰轰烈烈的恋爱,但他的心从未离开。虽然坊间总有传闻说现在的实权派是郁亮,王石的旧部都已经一个一个离开,但郁亮一直靠的也是第一大股东华润的支持,现在连股东都换了,他和王石的利益还是紧密连接在一起的。

上文说过,万科的管理层一向与大股东保持微妙的平衡,”你不管我,我交利润就好”。万科是一家上市公司,但董事会的构成是公开的。根据万科2015年半年报,目前华润加万科共有6人在万科董事会,分别为王石、郁亮、王文金、乔世波、陈鹰和魏斌,占万科董事会11人中的一半以上。另外的5人中,4人是独立董事,1人(孙建一)是其他公司高管。根据公司章程,万科本届董事会任期到2017年3月。若要临时增加董事,需要经过提请召开股东大会,还有可能修改董事任期,甚至修改公司章程,还必须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数或2/3以上通过。正是这些规定,导致宝能系要进入董事会会非常艰难。王石和郁亮一定会竭尽全力维护目前的董事会结构,因为没有了这层保护,万科就会变成唯大股东是从,万科就不是现在管理得当的万科了。

到底谁会夺得万科芳心?

其实事情的演变到现在,已经很接近典型的宫斗戏码了。过去万科管理层(王石和郁亮)一直与华润保持距离,所以以管理者的身份一直掌控着公司。现在在外部竞争者的压力之下,万科可能与华润(傅育宁)保持更多的接触,甚至在董事会层面有一些让步

至于姚氏兄弟,万科是一块很难消化的肥肉。由于万科董事会进入门槛太高(持股30%变成控股股东可以要求改组董事会,而30%是就要触发全面申购,宝能系未必有钱来全面收购),宝能系能难进入本届董事会。何况第三次宝能系用的一半是收益互换,这种持股是无法算到持股统计去的。目前来看,要是姚氏兄弟只是把这些购入的股票作为财务投资,他们的赚钱的几率还是挺大的。但是如果他们的目标要要得到万科的控制权,那简直就是痴人说梦了。

王石:希望大股东不要做损害万科的事情

“过去有很多股东,都是非常支持万科,没有做过损害公司的事情。包括华润以前作为大股东也是一样,希望现在大股东也做同样的事情。”

8月31日,万科董事长王石在万科临时股东大会上表示,有些投资者现在疯狂买入,这是他们的选择。“过去有很多股东,都是非常支持万科,没有做过损害公司的事情。包括华润以前作为大股东也是一样,希望现在大股东也做同样的事情。”

王石称,万科经营了这么多年,有很多小股东欣赏万科,万科的企业文化就是透明,就是对全体股东负责。“万科股权过分分散,不是五年十年的时间了,在这样的情况下,万科的大股东就是中小股东。”

王石认为,小股东来参加股东会就是来表态,来支持公司。“有两种持股方式,一种是拥有30-70%股份的公司,第二种就是类似万科这种股权分散的。分散股权确实有很多问题,但是国际上很多成熟公司股权都是分散的,万科会像这种健康公司发展。”

谭华杰则表示,跟公司投资者保持沟通是公司责任。“前海人寿三次揽入公司股权后,是万科重要的投资者,当然会有接触。这几次沟通中,其明确表达增持是财务投资,对公司业绩和发展前景看好。”

作者:凤凰财经综合 责任编辑:zhangwenxian 分享:收蒧 | 复制网址
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